Kunden

Kundenerkennung & Neukundenanlage

Jede Bestellung braucht ein Sage-Kundenkonto. maniacSeller sucht es beim Abruf der Bestellung nach festen Regeln. Wird kein Kunde gefunden, legen Sie ihn neu an – von Hand oder automatisch.

Reihenfolge der Kundenerkennung

1. Sammeldebitor der Zahlungsart

   Ist an der Zahlungsart der Bestellung ein Sammeldebitor hinterlegt, erhält die Bestellung dieses Konto. Fertig.

2. Gespeicherte Kundenzuweisung

   Wurde dieser Shop-Kunde schon einmal einem Sage-Konto zugewiesen (von Hand oder durch eine Neuanlage), gilt dieses Konto.

3. Nur nach Zuweisung?

   Ist Kundenerkennung nur nach Zuweisung eingeschaltet, endet die Suche hier: Die Bestellung bleibt ohne Kunde.

4. Individuelle SQL-Abfrage

   Ist eine SQL-Abfrage hinterlegt, ersetzt sie die E-Mail-Suche: ein Treffer = dieser Kunde, mehrere = Dublette, keiner = Neukunde.

5. E-Mail-Adresse

   Sonst sucht maniacSeller ein aktives Sage-Kundenkonto, dessen Adresse oder Ansprechpartner die E-Mail-Adresse der Bestellung hat (Groß-/Kleinschreibung egal; Lieferantenkonten zählen nicht). Ein Treffer = dieser Kunde, mehrere = „Dublette“, keiner = Neukunde.

Ist Wiedererkennung nur bei passender Maske eingeschaltet, zählen bei der E-Mail-Suche nur Kundenkonten, deren Nummer mit der Kundennummer-Maske beginnt – z. B. nur Ihre Shop-Kunden, nicht Ihre Großhandelskunden mit derselben E-Mail.

Ob die E-Mail des Kundenkontos oder der Bestellung verwendet wird, steuert Bestell-E-Mail statt Kunden-E-Mail nutzen.

Einstellungen zur Kundenanlage

Einstellungen › Anwendung › Kunden › Kundenanlage

Kundennummern & Kundenerkennung

Kundenerkennung nur nach Zuweisung

Nur bereits angelegte oder zugewiesene Kunden werden wiedererkannt, keine Suche per E-Mail oder SQL.

Kundennummer-Maske

Anfang der Kundennummern für Neukunden, z. B. D25. maniacSeller sucht die höchste vorhandene Kundennummer, die so beginnt, und vergibt die nächste. Pflicht für die Neukundenanlage; außerdem muss mindestens ein Konto mit dieser Maske in Sage existieren. Ist der Nummernkreis voll, meldet maniacSeller das.

Wiedererkennung nur bei passender Maske

Siehe oben.

Individuelle Kundenerkennung per SQL (optional)

Für besondere Regeln, etwa „gleiche E-Mail und gleiche Postleitzahl“, hinterlegen Sie eine eigene Abfrage auf die Sage-Datenbank. Die erste Spalte des Ergebnisses ist die Kundennummer. Über Platzhalter fügen Sie Werte der Bestellung ein: [Vorname], [Nachname], [Firma], [Name1], [Name2], [Strasse], [PLZ], [Ort], [Land], [E-Mail], [Kunden-Id Shop], [Mandant]. Beispiel einfügen setzt eine Abfrage über E-Mail und PLZ ein, die Sie anpassen können.

Kundennummer Upload

Shop-Feld für Kundennummer-Upload

Ein Kunden-Metafeld in Shopify. Nach einer Kundenanlage oder Kundenzuweisung schreibt maniacSeller die Sage-Kundennummer dort hinein, z. B. zur Anzeige im Kundenkonto.

Telefonnummer

Telefonnummer bei bestehenden Kunden aktualisieren

Bei der Beleganlage wird die Telefonnummer der Bestellung in die Sage-Adresse eines vorhandenen Kunden übernommen (nicht bei Sammeldebitoren). Neue Kunden erhalten die Telefonnummer immer.

Adressmatchcode

Aufbau des Matchcodes bei Neukunden

Matchcode von Adresse und Kundenkonto aus Platzhaltern, z. B. [Firma] [Nachname], [Ort] (höchstens 50 Zeichen). Ohne Angabe: [Name1], [Ort].

Vorlagekonten

Ein neuer Kunde wird als Kopie eines Vorlagekontos angelegt – mit dessen Kundengruppe, Preisliste, Zahlungsbedingungen, Erlöskonten usw. Welche Vorlage gilt, entscheidet das Rechnungsland:

Vorlagekonto Inlandsneukunden

Rechnungsland = Land des Sage-Mandanten.

Vorlagekonto EU-Neukunden

Rechnungsland ist ein anderes EU-Land.

Vorlagekonto Drittlandsneukunden

Alle übrigen Länder. Mit Erweitert legen Sie eigene Vorlagen für Drittland: UK und Drittland: Schweiz fest; ohne Angabe gilt auch dort die Drittlandsvorlage.

Auswertungskennzeichen

Je Rechnungsland (EU-Länder) können Sie ein Auswertungskennzeichen für Adresse und Konto des Neukunden festlegen, z. B. für Länderauswertungen. Leere Einträge übernehmen das Kennzeichen des Vorlagekontos.

Neukundenanlage

Neue Kunden legen Sie an

• von Hand per Rechtsklick auf die Bestellung › Kunde anlegen, oder
• automatisch beim Verarbeiten, wenn Kunden automatisch anlegen unter Belegimport eingeschaltet ist (auch in der Automatik).

Das neue Konto erhält:

Die Kundennummer wird anschließend allen offenen Bestellungen dieses Shop-Kunden zugeordnet und – falls eingestellt – im Shop gespeichert. Schlägt die Anlage fehl, nennt die Meldung den Grund, z. B. ein fehlendes Vorlagekonto oder Werte, die länger sind als in Sage erlaubt.

Kunde zuweisen

Bei einer „Dublette“ oder wenn ein Kunde schon in Sage existiert, aber nicht erkannt wurde: Rechtsklick auf die Bestellung › Kunde zuweisen, Kunde suchen (nach Nummer, Matchcode, E-Mail oder Lieferadresse) und Kunde zuweisen. Die Zuweisung wird gespeichert und gilt für alle offenen und künftigen Bestellungen dieses Shop-Kunden.